1938年，关四斤率领的江南游击队被改编加入了新四军，延安派来的军政干部余纯良、锄奸科长王时光和刚参军的冷珊等人也加入部队，而国民党也派出团长庞涛收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头目彪哥、双料间谍李道余，还有民间武装首领燕竹，都成为关四的作战对手。面对错综复杂的作战局势，关四斤和余纯良与各种敌对武装展开了艰苦卓绝的斗争。
